Un thriller inspiré de faits réels survenus dans le Kentucky en 1985. Un ours a été retrouvé mort d'une apparente overdose de cocaïne parmi quarante conteneurs ouverts contenant des traces de drogue. Ces conteneurs avaient apparemment été jetés d'un avion par un trafiquant de drogue condamné parce qu'il portait une charge trop lourde lors de son saut en parachute.

Sully, un fringant sexagénaire, se conduit encore comme un adolescent et repousse toute forme de responsabilité. Il refuse de parler à son ex-femme depuis des années, il habite dans une chambre de la maison d'une institutrice agée, son meilleur ami est un demi attardé mental et il est attiré par Toby, qui a la moitié de son âge et qui est la femme d'un employeur occasionnel. Un jour il va voir son fils et découvre qu'il est grand-père...

Dean et Nora Brannock viennent d'acheter la maison de leurs rêves au cœur du quartier résidentiel idyllique de Westfield, dans le New Jersey. Mais alors qu'ils ont engagé toutes leurs économies dans cet achat, ils s'aperçoivent bientôt que le voisinage est bien peu accueillant. Il y a d'abord cette vieille dame excentrique, Pearl, et son frère Jasper, qui s'introduisent chez eux et se cachent dans le monte-plats. Il y a aussi Karen, agente immobilière et vieille connaissance de Nora, qui ne manque pas une occasion de leur donner le sentiment qu'ils n'ont rien à faire là. Et il y a les voisins fouineurs, Mitch et Mo, qui ne respectent pas les limites de leur propriété. Cet accueil glacial se mue bientôt en véritable enfer quand les Brannock commencent à recevoir des lettres menaçantes d'une personne qui signe "The Watcher". Terrifiée, la famille est à bout quand les sinistres secrets du voisinage refont surface.