Deux adolescents et un homme handicapé partent en road trip à travers le sud de l’Allemagne à bord d’un triporteur. Un voyage initiatique qui conte les amours hésitantes de personnages en quête d’eux-mêmes.

Pauline tombe enceinte après une aventure d'un soir avec Lukas. Cette grossesse déclenche des évènements très étranges. Lorsque Luc révèle qu'il est le fils du diable incarné et l'héritier de l'enfer, rien n'est plus comme avant. Entre le combat entre les démons et les anges, la grossesse de Pauline lui confère également des capacités surnaturelles. Elle devient la force décisive dans la bataille épique entre le bien et le mal.