Tilly a enfin la chance de se voir confier la responsabilité du prochain projet de l'organisme pour lequel elle travaille : un sanctuaire de manchots en Australie ayant grandement besoin de soutien financier. Elle se rend alors au Crystal Bay Penguin Sanctuary. Elle y fait la connaissance des membres de l'équipe locale, dont Fletcher Grant, le très séduisant zoologiste en chef.

Commencer un nouvel emploi est toujours stressant (surtout lorsque vous n'en voulez pas particulièrement) mais quand Paul Carpenter arrive au bureau de J. W. Wells, il n'a aucune idée des problèmes (fantastiques) qui vont se présenter à lui.