Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Un homme a le don de changer de corps avec d’autres personnes. Après s’être réveillé amnésique suite à un accident de voiture, l’homme commence à retrouver ses sens mais dans un corps aléatoire toutes les 12 heures… tout en évitant les attaques de ceux qui le poursuivent.
En 1598, la guerre d'Imjin, qui a duré sept ans, touche à sa fin et les envahisseurs japonais tentent une dernière offensive sur Joseon. L'amiral Yi Sun-shin prend la tête d'une armada marine avec la Chine des Ming, dans le but d'en finir avec l'impérialisme japonais. Les forces en présence s'affrontent dans le détroit de Noryang, là où la mer est la plus meurtrière et où l'amiral Yi livre son ultime bataille.
