Erez a 18 ans. Étoile montante de l’équipe de natation israélienne, il entre dans un internat pour athlètes dans l’espoir d’obtenir un billet pour les Jeux Olympiques. C’est là qu’il fait la rencontre de Nevo, un coéquipier qui a toutes les qualités nécessaires pour devenir champion du monde. Cette rencontre éveille en Erez des désirs inconscients, suscitant la consternation de leurs adversaires et la fureur de leur entraineur.

En 2001 et 2017, au Guatemala et en Israël, le parcours d'un père et de son fils adoptif, qui ne sont jamais parvenus à créer un lien affectif.